Размещение связано со стратегическим партнёрством банка с Wildberries, о котором было объявлено в мае. Часть средств от SPO пойдёт на покупку 5 % в ВБ банке — дочерней структуре маркетплейса, остальное — на развитие бизнеса группы ВТБ. По словам Пьянова, интерес к сделке уже проявили до десяти якорных инвесторов, а само размещение с высокой вероятностью пройдёт в августе — банк рассчитывает провести road show и привлечь рыночный спрос, хотя летний период отпусков может замедлить процесс согласования у части инвесторов.
Топ-менеджер также описал логику будущей работы двух банков на одной платформе: ВТБ и ВБ банк продолжат существовать как отдельные юрлица и будут конкурировать между собой, но с разделением зон ответственности. ВБ банк, по его словам, не будет заниматься private-банкингом и ипотекой, сосредоточившись на быстрой и дешёвой разработке розничных IT-продуктов, тогда как преимущество ВТБ — обширная сеть физических точек. После юридического закрытия сделки ВТБ выработает новую стратегию развития своего офлайн-канала продаж с использованием пунктов выдачи заказов Wildberries.
Точное распределение привлечённых на SPO средств между покупкой доли в ВБ банке и развитием бизнеса станет известно только по факту формирования книги заявок, отметил Пьянов.