om1.ru
Пять фондов для вашего инвестиционного портфеля Реально ли собрать качественный диверсифицированный инвестиционный портфель самостоятельно?

Пять фондов для вашего инвестиционного портфеля

Реально ли собрать качественный диверсифицированный инвестиционный портфель самостоятельно?
30 июля 2021, 15:00

Конечно, но для этого нужно много денег, времени и знаний. На помощь могут прийти БПИФ и ETF. Что означают эти аббревиатуры, объясняет директор инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Омске Андрей Коновалов.

Что такое фонды?

ETF (Exchange Traded Fund) и БПИФ — это обращающиеся на бирже инвестиционные фонды, представляющие собой готовые портфели из бумаг, отобранных профессионалами, доверительное управление в миниатюре. На сегодняшний день существует множество фондов, инвестирующий в определенный сектор экономики или даже в акции отдельных стран. Большинство ETF следуют за каким-либо индексом, например S&P 500, Мосбиржи или Dow Jones.

Чем интересны фонды?

  • Возможностью получить «все лучшее сразу»

Для приобретения бумаг компаний, наиболее привлекательных с точки зрения инвестиционной доходности и надежности, требуется много средств. Например, одна акция Alphabet (материнская компания Google) стоит больше $2700. Бумаги Microsoft или Boeing доступнее, но и они стоят несколько сотен долларов. Покупая пай или акцию фонда, инвестор становится владельцем доли сразу множества эмитентов.

  • Экономией

Фонды позволяют снизить брокерские комиссии, поскольку инвестор платит только за сделку с бумагой фонда. Кроме того, при вложениях в международные компании инвестор сохраняет российские налоговые льготы.

  • Снижением риска

Поскольку фонды предлагают сбалансированные портфели из разных активов, это позволяет не уйти в минус при рыночной коррекции отдельных бумаг.

Выбор разумных оптимистов

Фондов — множество. В какие лучше инвестировать? Ниже — пять интересных идей от ИК «Фридом Финанс».

1. Наиболее перспективными для вложений остаются крупные IT-компании США. Но по отдельности покупать эти бумаги очень затратно, чтобы собрать диверсифицированный портфель и купить акции всех стоящих игроков понадобится несколько тысяч долларов минимум. В БПИФ «Лидеры технологий» входят десять крупнейших американских технологических компаний с капитализацией не менее $50 млрд, среди которых PayPal, Facebook, Apple и другие. Стоимость пая — около 2300 рублей.

2. Еще одним перспективным направлением для инвестиций являются вложения в IPO, то есть в акции компаний, которые только размещаются на бирже. Желающие инвестировать в рекомендуемые аналитиками «Фридом Финанс» IPO могут это сделать через ЗПИФ «Фонд первичных размещений»… Владельцы пая фонда получают диверсифицированный портфель, что позволяет снизить риски, а также сэкономить на комиссиях.

3. Иностранный фондовый рынок, конечно, притягателен. Но российским инвесторам интересны бумаги локальных эмитентов. Инвестировать в российские дивидендные акции позволяет ОПИФ «Первый». Средства фонда размещаются в ETF на индекс Мосбиржи и отдельные российские бумаги с высокой дивидендной доходностью. Стратегия подразумевает значительную диверсификацию — более 40 компаний. Фонд охватывает широкий рынок акций, а также генерирует дополнительный доход за счет высоких выплат отдельных эмитентов. 

4. Для инвесторов с более консервативной стратегией подойдет «Фонд высокодоходных облигаций развивающихся российских компаний» (ЗПИФ ВДО), поскольку облигации в принципе — менее рискованный биржевой инструмент. В портфель фонда входят как наиболее надежные облигации федерального займа РФ, так и бумаги компаний различных секторов с относительно высокими купонными ставками.

5. По соседству с Россией располагается недооцененный казахстанский фондовый рынок. Чтобы предоставить неквалифицированным инвесторам доступ к нему, в 2018 году был запущен фонд FXKZ. Приобретая пай в нем, инвестор получает сбалансированный портфель из наиболее привлекательных бумаг казахстанских компаний: Халык Банка, «Казатомпрома», KEGOC и других.

Адрес «Фридом Финанс» в Омске:

ул. Гагарина, д. 14, 1 этаж

Тел.: +7 (3812) 40–44–29

Email: [email protected]

ООО ИК «Фридом Финанс» (ОГРН 1107746963785, 123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02). Лицензия № 045–13561–100000 на осуществление брокерской деятельности, срок действия лицензии не ограничен. Владение ценными бумагами и прочими финансовыми инструментами всегда сопряжено с рисками: стоимость ценных бумаг и прочих финансовых инструментов может как расти, так и падать.

Лицензия ООО «Управляющая компания «Восток — Запад» (ОГРН 1056405422875) от 24 августа 2010 года №21–000–1–00749 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами). Источник информации, подлежащей раскрытию: сайт: ew-mc.ru, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн. 37. Телефон/факс: 8 495 191–83–21.

Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фонд первичных размещений» — правила доверительного управления зарегистрированы 05.02.2020 г. за No3964.

БПИФ рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий» — правила доверительного управления зарегистрированы 24.09.2019 за №3858.

ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы 20.04.2020 за № 4025.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Первый» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы 12.11.2019 за №3902

ETF — биржевые инвестиционные фонды (exchange-traded funds). Эмитенты ФинЭкс Фандс АЙКАВ (FinEx Funds ICAV) и ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз АЙКАВ (FinEx Physically Backed Funds ICAV) далее — Фонды. Управляющая компания ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP) (регистрационный номер ОС407513, зарегистрированный офис: 2-й этаж 4 Хилл Стрит, Лондон, W1J 5NE). Фонд является лицом, обязавшимся акциям ETF. Информация раскрывается на сайте finexetf.com

Хочешь чаще читать новости Om1.ru? Нажми "Добавить в избранные источники Дзен.Новостей".
Нашли опечатку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter