Книга заявок была открыта 30 сентября с диапазоном по ставке купона 14,25%-14,50% годовых. Спрос на облигации Россельхозбанка позволил закрыть книгу с переподпиской по нижней границе маркетингового диапазона. В книгу было подано 166 заявок инвесторов. Доля управляющих, страховых и инвестиционных компаний в аллокации составила около 49% выпуска, порядка 36% от объема бумаги пришлось на банки.
Кирилл Лёвин, заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» :
— Данная сделка стала уникальной, с точки зрения повышенного интереса со стороны инвесторов — физических лиц. По итогам сбора заявок их доля в структуре выпуска превысила 15%. Таким образом, розничные инвесторы в полной мере оценили преимущества нового инструментаС учетом достигнутого результата, мы рассчитываем на увеличение доли физических лиц в структуре держателей облигаций «Россельхозбанка».
Организаторами облигационного займа выступили АО «Россельхозбанк» и АО ВТБ Капитал.