Показатели ЗАО «Райффайзенбанк» по итогам 1 квартала 2014 года приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по сегменту «Россия» в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ в связи с разницей, возникающей при консолидации.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Прибыль после налогообложения по итогам 1 квартала 2014 годасоставила 5 438.1 млн руб., сократившись на 13.8% по сравнению с6 305.2 млн руб., полученными по итогам аналогичного периода 2013 года. Основными факторами снижения прибыли банка стали сокращение торгового результата (в том числе за счет наличия разового положительного эффекта от продажи ценных бумаг в 1 квартале 2013), а также досоздание резервов на возможные потери по ссудам.
При этом операционный доход банка до вычета резервов под обесценение продолжил увеличиваться и составил 13 086.5 млн руб. по итогам 1 квартала 2014 года (+4.6% по сравнению с 12 507.5 млн руб. по итогам трех месяцев 2013), в основном благодаря положительной динамике чистого процентного дохода до вычета расходов на создание резервов под обесценение .
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение составил 10 080.8 млн руб. по итогам 1 квартала 2014 года, увеличившись на 23.1% (или на 1 894.5 млн руб.) по сравнению с аналогичным показателем по итогам трех месяцев 2013 года благодаря росту процентных доходов по кредитам и авансам физическим лицам на 49.6% или 2 225.4 млн руб. на фоне роста розничного кредитного портфеля (+ 40.2% по сравнению со значением на конец 1 квартала 2013).
Чистый комиссионный доход банка составил 2 324.4 млн руб. по итогам 1 квартала 2014 (+2.9% по сравнению со значением за аналогичный период 2013 года). Основной рост приходился на следующие компоненты чистых комиссионных доходов: чистые комиссии по операциям с пластиковыми картами (+16.7% или 138.4 млн руб. до 965.2 млн руб.) на фоне роста числа обслуживаемых карт и комиссии от страховых компаний в рамках партнерских программ (+27.6% или 72.8 млн руб. до 336.9 млн руб.). Факторы, сдерживавшие рост чистого комиссионного дохода банка в 1 квартале 2014: сокращение комиссий по документарным операциям и гарантиям (-34.4% или 101.3 млн руб.) и снижение комиссий по расчетным операциям (-52.6% или 78.0 млн руб.) за счет роста их затратной составляющей - расходов по агентским вознаграждениям на фоне расширения розничного бизнеса.
Торговый результат сократился на 75.9% до 441.5 млн руб. в 1 квартале 2014 года по сравнению с 1 830.4 млн руб., полученными по итогам аналогичного периода прошлого года. Более низкий результат 1 квартала 2014 года обусловлен, прежде всего, наличием разового положительного эффекта в 1 квартале 2013 года в размере 1 032.5 млн руб. за счет реализации ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Еще одним фактором сокращения торгового результата стало получение убытка по портфелю торговых ценных бумаг и ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток (560.0 млн руб. и 632.9 млн руб. соответственно) за счет отрицательной переоценки бумаг на фоне повышения рыночных ставок.
Административные и прочие операционные расходы по итогам трех месяцев 2014 года составили 5 503.1 млн руб., увеличившись на 6.9% или 357.4 млн руб. по сравнению со значением за 1 квартал 2013 года, в основном за счет роста расходов на персонал (на 11.8% или на 339.0 млн руб. до 3 203.4 млн руб.) на фоне роста числа сотрудников, а также увеличения расходов на обучение персонала. Соотношение расходов и доходов (Cost-to-incomeratio) составило 42.1% по итогам 1 квартала 2014 года по сравнению с 46.1% по состоянию на 31.12.2013 и 41.1% по состоянию на 31.03.2013.
В 1 квартале 2014 произошло досоздание резервов на возможные потери по ссудам в размере 986.1 млн руб., против роспуска резервов в первом квартале 2013 года в размере 553.9 млн руб. Это происходило в основном за счет досоздания резервов по розничному кредитному портфелю в размере 938.8 млн руб. на фоне роста просроченной задолженности, а также роста кредитного портфеля физических лиц.
БАЛАНС
Активы банка выросли на 4.5% по сравнению с концом 2013 года до 743 072.6 млн руб., в основном за счетувеличения кредитов и авансов клиентам (за вычетом резервов) на 3.1% относительно конца 2013 года до 445 801.6 млн руб., а также на фоне роста средств в других банках в 2.6 раза до 25 703.6 млн руб.
Банк сохраняет значительный запас ликвидности. Ликвидные активы на конец 1 квартала 2014 составили 230 757.4 млн руб., практически не изменившись по сравнению с 231 562.0 млн руб. на конец 2013 года (снижение на 0.3%). Доля ликвидных активов всуммарных активах банка по состоянию на 31.03.2014 равнялась 31.1%, что на 1.5 процентных пункта ниже значения на 31.12.2013.
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов под обесценение составили 464 097.7 млн руб. по состоянию на 31.03.2014, увеличившись на 3.2% (или на 14 604.8 млн руб.) по сравнению с 449 492.9 млн руб. на 31.12.2013, в основном благодаря росту кредитных портфелей физических лиц, малого, микро и среднего бизнеса.
Розничный кредитный портфель за первый квартал 2014 увеличился на 4.7%, составив 190 168.4 млн руб. Рост происходил по всем продуктам розничного портфеля: необеспеченные потребительские кредиты (+3.9% или 3 516.4 млн руб.), кредитные карты и овердрафты (+7.8% или 938.8 млн руб.), автокредиты (+7.6% или 2 900.3 млн руб.), ипотечное кредитование (+2.7% или 1 121.5 млн руб.).
Портфель малого и микро бизнеса увеличился на 6.8% по сравнению с концом 2013 года до 19 001.6 млн руб. благодаря расширению клиентской базы сегмента. Кредитный портфель среднего бизнеса вырос на 10.1% или 1 666.2 млн руб. до 18 196.2 млн руб. по итогам 1 квартала 2014 года. В целом, корпоративный кредитный портфель увеличился на 2.0% до 254 895.5 млн руб.
Доля индивидуально обесцененных кредитов в суммарном кредитном портфеле банка по итогам 3 месяцев 2014 года составила 5.2% (+0.5 процентных пункта относительно значения на 31.12.2013) на фоне повышения объема индивидуально обесцененных кредитов на 14.4% до 24 260.1 млн руб.
Объем сформированных банком резервов на возможные потери по ссудам увеличился на 5.9% относительно конца 2013 года и составил 18 296.1 млн руб. по состоянию на 31.03.2014.
Объем средств клиентов на 31.03.2014 составил 479 617.8 млн руб., продемонстрировав рост на 6.0% (или на 27 145.0 млн руб.) по сравнению с 452 472.8 млн руб. на 31.12.2013 за счет роста остатков по текущим счетам физических и юридических лиц (+5.4% до 113 032.0 млн руб. и +16.6% до 129 887.5 млн руб. соответственно), а также увеличения срочных депозитов государственных и общественных организаций (с 215.7 млн руб. до 21 798.4 млн руб. по итогам трех месяцев 2014 года).
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-depositratio) по итогам 3 месяцев 2014 года оставалось на комфортном уровне и составило 96.8%, сократившись на 2.5 процентных пункта по сравнению с 99.3% в конце 2013 года.
Срочные заемные средства, полученные от Материнского банка, увеличились на 7.0% или на 2 322.3 млн руб. относительно конца 2013 года за счет валютного эффекта и составили 35 494.6 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка практически не изменилась (небольшой рост на 0.1 процентный пункт до 5.7% по итогам 1 квартала 2014).
Собственные средства банка по итогам 1 квартала 2014 составили 121 222.4 млн руб., увеличившись на 4.7% (или на 5 438.1 млн руб.) по сравнению с 115 784.3 млн руб. на конец 2013 года за счет полученной банком чистой прибыли по итогам трех месяцев 2014.
ДОХОДНОСТЬ И ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА
Коэффициент доходности капитала (ROE) до налогообложения на 31.03.2014 составил 22.7%, сократившись на0.4процентных пункта относительно значения на 31.12.2013. Коэффициент доходности капитала (ROE) после налогообложения практически не изменился относительно значения на конец 2013 года (рост на 0.1 процентных пункта) и составил 18.4%.
Коэффициент достаточности капитала по Базель IIпо итогам 1 квартала 2014 года составил 19.2%, сократившись на 0.3 процентных пункта по сравнению с 19.5% по состоянию на 31.12.2013.
Коэффициент достаточности капитала (Н-1) по российским стандартам на 01.04.2014 составил 13.5%, увеличившись на 0.5 процентных пункта по сравнению с 13.0% по состоянию на 01.01.2014.