Как пишет Gorod55, сделка вызвала активный интерес со стороны зарубежных инвесторов из Америки, стран Европы, Британии, Швейцарии. Изначально в Альфа-Банке ориентировались на спрос в 350 миллионов долларов, но в процессе размещения и если сравнивать с изначальной ценой, спрос увеличился двукратно, то есть достиг 700 млн долларов.
Рекордный интерес показали инвесторы из США. «Мы были вынуждены принять меры по их ограничению, так как у нас в приоритете — удовлетворить российский спрос, поддерживающий нас в течение всех этих лет», — пояснил заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов. В результате, четверть выпуска реализовано крупнейшим фондам Америки. «Нас впечатлил большой интерес со стороны американских инвесторов, превысивший 200 млн. Выпуск Альфа-Банка стал благоприятным сигналом для российской экономики, он говорит о возвращении американского спроса на наш фондовый рынок», — заявил Алексей Чухлов. В этой ситуации коммерческий банк стал первопроходцем. Выпуск Альфа-Банка — индикатор чистого спроса инвесторов США к российской экономике, полагает топ-менеджер Альфа-Банка.
Он также пояснил, что первоначальный выпуск и допразмещение учтут в качестве одного, общий объем достигнет 850 млн долларов. Это является рекордным показателем субординированного выпуска за всю историю деятельности Альфа-Банка.
Средства от размещения еврооблигаций направят на увеличение кредитного портфеля Альфа-Банка. «Мы взяли капитал с запасом на многообещающие планы роста, особенно это касается розничного сегмента и кредитования МСП. Этим выпуском мы сформировали еще большую подушку для роста бизнеса Альфа-Банка в следующем году и нашей устойчивости», — подытожил Алексей Чухлов. При этом Альфа-Банк уже в настоящее время с большим запасом исполнил все обязательные нормативы Центробанка по критерию достаточности капитала, добавил банкир.
Напомним, в 2019-м году Альфа-Банк два раза выходил на рынок международного капитала. Так, зимой были выпущены еврооблигации на десять миллиардов рублей с периодом погашения до 3,5 лет по ставке 9,35%. Позже в октябре Альфа-Банком были размещены субординированные еврооблигации в размере $400 миллионов.